Kang-In ( Sol Kyung-Gu ) lãnh đạo một đội hoạt động bí mật của NIS ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Biệt danh của anh là Yacha, dùng để chỉ một hồn ma hung dữ chuyên quấy rối hoặc giết người. Kang-In là một kẻ máu lạnh. Anh ta đạt được các mục tiêu của mình bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện nào cần thiết. Trong khi đó, Ji-Hoon ( Park Hae-Soo ) là một công tố viên tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Anh ta tuân theo luật pháp cho dù thế nào đi nữa. Anh ta bị giáng chức đến Thẩm Dương, Trung Quốc. Ở đó, Ji-Hoon đấu với Kang-In.