Nội dung phim kể về ba kiếm khách có xuất thân khác nhau nhưng vì những lý do riêng mà họ vô tình gặp nhau. Tae Yul, một kiếm sĩ ở độ tuổi ba mươi đi tìm đứa con gái duy nhất của mình sau khi bị mất một bên mắt. Min Seung Ho, kiếm sĩ giỏi nhất của triều đại Joseon, sau những vinh quang hào nhoáng thì anh quyết định chọn cuộc sống đơn giản, bình yên. Cuối cùng là Gurutai, kiếm sĩ giỏi nhất triều Thanh, anh ta khao khát trở thành người giỏi nhất triều đại Joseon.